Vermögensnachfolge

Bei der Gestaltung der Vermögensnachfolge liegt der Fokus unserer Beratung auf der Vorsorgeplanung, dem Schutz Ihres Vermögens sowie der Durchsetzung Ihrer vermögensrechtlichen Ansprüche.
Unsere Beratung erstreckt sich in Kooperation mit Rechtsanwälten und Notaren ebenso auf angrenzende Rechtsgebiete (insbesondere Erb-, Familien- und Gesellschaftsrecht). Denn trotz Spezialisierung behalten wir den Blick für ganzheitliche Lösungen.

  • Persönliche Standortbestimmung
  • Darstellung der gesetzlichen Erbfolge
  • Aufnahme des zu übertragenden Vermögens
  • Berechnung der Steuerlast
  • Steueroptimiertes Nachfolgekonzept
  • Testament/Erbvertrag
  • Übertragung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge

Unternehmensnachfolge

Gerne beraten wir Sie und Ihren Nachfolger bei der Unternehmensübergabe damit auch steuerlich der richtige Weg eingeschlagen wird und Sie im Ruhestand finanzielle Sicherheit genießen können. Ebenso behalten wir die erbrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekte im Auge, um langwierige Familienstreitereien zu verhindern und damit den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.

  • Auswahl eines geeigneten Nachfolgers
  • Wahl einer nochfolgegünstigen Unternehmensform
  • Steueroptimiertes Nachfolgekonzept
  • Unternehmertestament
  • Anpassung gesellschaftsrechtlicher Regelungen an die Erbfolgeregelung
  • Überprüfung von Erb- und Pflichtteilsansprüchen
  • Verzichtserklärungen
  • Überprüfung der Güterstandsregelung
  • Ehevertrag
  • Lebzeitige (Teil-)Übertragung von Betriebsvermögen
  • Lebzeitige Unternehmensnachfolge